招商證券作為主承銷和簿記管理人的“速利銀豐中國2024年第二期個人汽車抵押貸款綠色資產支持證券”日前在銀行間市場成功發行。該項目是國內首單由外資汽車金融公司發行的綠色信貸資產支持證券，也是梅賽德斯-奔馳集團在全球發行的首單綠色資產證券化產品。
項目基礎資產為梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司（“奔馳汽車金融”）發放的純電新能源汽車貸款，包括EQA、EQB、EQE等車型，募集資金也將全部用于純電新能源汽車貸款投放。該項目獲得了聯合赤道環境評價股份有限公司最高綠色等級（G1）評估認證。證券結構方面，項目設置了一般準備金賬戶、超額擔保、收益補充超額擔保等增信措施。其中優先級證券規模為7.65億元，加權平均期限1.42年，獲得中債資信和標普信評雙AAA評級，次級檔證券規模0.40億元，全部由奔馳汽車金融自持。
梅賽德斯-奔馳集團股份公司司庫和投資者關系負責人何甫曼（Steffen Hoffmann）表示，“秉持‘2039愿景’，我們持續深化綠色金融戰略。繼2022年、2023年成功發行兩期綠色熊貓債券之后，通過此次綠色ABS的發行，我們為中國資本市場的投資者們提供了綠色金融投資工具的又一選擇。”
近年來，監管部門多次出臺鼓勵綠色金融發展和支持合理汽車消費需求的政策，得到了市場機構的廣泛響應，已有多家中資和合資汽車金融公司發行以新能源汽車貸款為基礎資產的資產支持證券。與一般綠色債券不同，綠色信貸資產支持證券具有“雙綠”特征，以綠色汽車貸款資產支持證券為例，入池資產均為新能源汽車貸款，募集資金也全部用于新能源汽車貸款投放，實現了從資產端和投放端，助力綠色出行和新能源汽車產業發展的雙向支持。
本期項目是招商證券助力綠色金融業務發展，發揮綠色金融在調結構、轉方式、促進生態文明建設等方面作用的有力實踐。下一步，招商證券將繼續圍繞做好“五篇大文章”，服務科技創新、綠色金融等國家戰略實施，促進新質生產力發展等大局所向，持之以恒建設現代投行，為客戶提供專業的股債融資服務。